大摩下調朝雲集團(06601)目標價16.7% 給予評級「與大市同步」

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<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告，下調朝雲集團(06601)目標價16.7%，從2.4港元至2港元，亦上調對該公司2024年每股盈利預測10%，給予評級「與大市同步」。

大摩指，朝雲集團2023年上半年銷售額同比增長11%，純利同比增長52%。管理層一直關注新產品發布以及渠道調整，因此大摩認為在不受疫情影響之下該公司2023年銷售額將再次增長，各部門的新產品將對此有所推動；有益於原材料壓力放緩以及經營槓桿，預計純利亦將逐漸恢復.

大摩預計，上調該公司2023-2030年的盈利和自由現金流(FCF)預測，因為該公司今年的銷售和盈利復甦強於預期。但是下調2023年和2024年銷售額預期13%和11%，主要原因是受疫情影響2022年表現不佳；上調2023年經調整後淨利潤預期5%和11%至1.25億元和1.45億元人民幣。（JJ）

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