《大行報告》花旗微降美團-W(03690.HK)目標價至214元 評級「買入」

花旗發表研究報告指,美團-W(03690.HK)第二季業績表現穩健,收入按年增長33%,超出該行及預期1.8%及1.1%,經調整淨利潤達到77億元人民幣,大幅高於該行及市場預期,主要來自於本地核心商業業務收入增長及經營成本下降所帶動。 受到宏觀經濟及天氣因素影響,管理層展望第三季及下半年外賣訂單量將較第二季出現放緩,但在騎手成本及經營槓桿改善下,花旗預期外送業務單位經濟模型可按年改善。 該行將美團2023至2025年整體收入預測下調0.3%、2.3%及2.5%;今年非通用會計準則下淨利潤上調29.2%,明年下調0.6%,2025年則上調7.8%。目標價則下調至214元,維持「買入」評級。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com