《大行報告》瑞銀上調阿里(09988.HK)目標價至124元 評級「買入」

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瑞銀發表報告指出，阿里(09988.HK)(BABA.US)將於11月6日披露2024財年第二季業績，該行預期公司收入增長8%至2,230億元人民幣，客戶管理收入(CMR)增長放緩至5%。毛利擴張方面，該行預期阿里經調整EBITA按年增長16%至420億元人民幣。在宏觀環境疲弱下，相信投資者已消化公司商品交易總額(GMV)增長疲軟。 該行認為，對於阿里季績應關注在消費者支出行為的變化、復甦步伐和競爭更加激烈的市場中的策略；成本進一步優化的空間；重點業務板塊重組及分拆進度；近期廣告產品升級後的客戶管理收入趨勢。 此外，該行指除了內地消費復甦的潛在好處之外，阿里的吸引力還包括客戶管理收入的上升；集團重組後毛利提升；有利的風險回報，包括分拆阿里雲及菜鳥IPO等資本行動，或其持有約30%股權的螞蟻金服相關新聞，均有望成為催化劑。該行認為阿里估值不高，對其H股目標價由118元上調至124元，對其美股目標價由120美元上調至127美元，評級「買入」。(jl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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