《大行報告》滙豐研究下調潤啤(00291.HK)目標價至56元 維持正面看法

AASTOCKS

滙豐研究發表報告，預期華潤啤酒(00291.HK)第三季銷量按年有高單位數跌幅，主要因為比較基數高，以及受水災及颱風等極端天氣影響，但首九個月仍有正數表現。整體而言，由於第四季屬市場淡季，對全年貢獻有限，估計全年銷量輕微上升。 該行指，潤啤股價自6月底以來調整18.7%，跌幅大過同期恒指的9.7%，主要受累於投資氣氛差、比較基數高、消費復甦疲弱。現價相當於明年預測市盈率19.3倍，估值吸引，維持「買入」評級，目標價由61元下調至56元。 該行維持對潤啤的正面看法，主要因為產品組合持續優化，料高端及中高端品牌今年銷量增長20%，佔總銷量23%，喜力內地銷售亦有增長。在原材料成本壓力緩和下，估計利潤率得以提升。另外，公司拓展白酒業務，亦提供長期增長機遇。(cy/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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