《大行報告》交銀國際上調騰訊(00700.HK)目標價至401元 季度利潤超預期
交銀國際發表研報指,受惠於視頻號、小遊戲等高利潤業務收入佔比提升,以及有效的降本增效措施所推動,騰訊(00700.HK)第三季盈利表現超出預期,經調整每股盈利按年增長加快至41%,較該行及市場預期高14%及13%。 展望第四季,交銀國際估計騰訊總收入將按年增長12%,達到1,618億元人民幣,較原先增長預期上調2個百分點,主要受遊戲業務表現好過預期所帶動。按業務劃分,預測增值服務、金融科技及企業服務、廣告業務收入將分別增長6%、19%及16%,經營利潤增長速度預期繼續高於收入增長,料達到近40%。 該行預測騰訊2024至2025年收入將增長8%及7%,利潤率持續提升,令盈利預測上調4%及1%。考慮到微信生態的變現能力及混元大模型長期發展空間,維持「買入」評級,目標價由399元微升至401元。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com