中金公司(03908)2期非公開發行公司債券規模50億元人民幣

<匯港通訊> 中金公司(03908)發通告指,公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期)的發行規模為不超過50億元人民幣(下同)(含50億元),本期債券分為兩個品種,品種一為3年期,附第2年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%,發行價格100元/張。

本期債券發行工作已於2023年9月18日結束,發行結果如下:品種一最終發行規模為20億元,票面利率為2.89%;品種二最終發行規模為30億元,票面利率為2.99%。

發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構及其關聯方未參與本期債券認購。(JJ)