万达年内需偿付近12亿美元债务 业务压缩和IPO前景未明已挫市场信心

【彭博】-- 大连万达集团今年年内面临至少11.8亿美元的债务账单，其偿还能力及意愿令投资者关注。近期这家商业地产开发商表示计划压缩个别部门，以及旗下公司上市前途未明，令境内外债券的抛压加剧。

彭博汇编数据显示，万达年内有合计9.95亿美元的境内外债券到期，此外到期及存续债券年内需支付的利息合计1.82亿美元。规模38亿元人民币的“20万达01”9月面临回售。

万达境内外债近期连续下挫，数只美元债已经跌入每一美元买价低于70美分的困境债券水平。彭博汇编数据显示，万达美元债周二续挫，其中2024年到期票据每一美元买价跌至40美分，创历史新低。

市场正密切关注珠海万达商业在香港IPO的申请进展。此前证监会问询函显示，珠海万达若不能于2023年底成功上市，万达集团需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。

据彭博汇总数据，以下是今年剩余时间大连万达集团的境内外债券兑付日历：

离岸债券：

• 7月20日：2025年到期美元票据2200万美元利息

• 7月23日：4亿美元票据到期，同时需支付1375万美元利息

• 7月29日：2024年到期美元票据2175万美元利息

• 8月13日：2026年到期美元债2200万美元利息

人民币债券：

• 6月3日：“20大连万达MTN002”到期，剩余本金20亿元人民币，同时需支付9400万元人民币利息

• 7月7日：“22大连万达MTN001”6800万元人民币利息

• 7月10日：“20大连万达MTN003”到期，剩余本金15.75亿元人民币，同时需支付1.04亿元利息

• 7月29日：“20大连万达MTN004”到期，剩余本金5.58亿元人民币，同时需支付3680万元人民币利息

• 9月9日：“20万达01”38亿元人民币债券回售日，同时需支付2.12亿元人民币利息

• 10月9日：“20万达02”6150万元人民币利息

• 11月7日：“22大连万达MTN002”1.36亿元人民币利息

• 11月12日：“20大连万达MTN005”到期，剩余本金3000万元人民币，同时需支付198万元人民币利息

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