高盛上調中海油(00883)目標價2% 維持「買入」評級

<匯港通訊> 高盛發報告指,上調中國海洋石油(00883)目標價2%,從15.2港元至15.5港元,原因是:由人民幣疲軟按市值計價,從而提升了上游盈利,且2023年上半年度產量增長強於預期。上調對該公司2023年每股盈利預測3.9%至2.69元人民幣,亦上調2024年每股盈測9.6%。維持「買入」評級。

高盛指,中海油現金流將進一步受益於油價上漲以及產量强勁增長。該公司的上游資產通常成本較低,在全球同行中具有競爭力,在中國其他石油巨頭中脫穎而出。高盛認為,該公司應對油價上漲提供乾淨的敞口(clean exposure),儘管由於特許權使用費增加而導致油價升至85美元/桶以上時,淨收益會略有下降。(JJ)