《大行報告》高盛下調國壽(02628.HK)目標價至14.5元 上季盈利遜預期

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高盛發表報告指，國壽(02628.HK)第三季業績遜預期，主要受投資收益疲弱影響，在市況持續弱勢下，估計第四季盈利仍然面對逆風，因此將其全年盈利預測下調9%至417億元人民幣，相信投資者關注盈利弱勢會否影響全年派息，在舊會計準則下，國壽首九個月盈利按年倒退48%，而根據之前的指引，派息會按舊會計準則下盈利水平而決定。 該行引述管理層指，留意到相關壓力，會研究在全年業績時回應投資者的關注。該行將全年每股派息預測，上調至0.65元人民幣，與2021年度相同，按新會計準則的盈利預測，派息比率為44%。 報告指，國壽首九個月新業務價值增長14%，較上半年的20%增幅放緩，相信主要因為產品重新訂價，以及當局加強銀保監管帶來干擾，不過該行相信新業務價值利潤率得以提升，主要因為保單年期較長及渠道開支減低。 該行將國壽H股目標價由15.5元下調至14.5元，評級「買入」，該股股息率約5%，與同業相若，但估值較同業具折讓，而核心償付能力比率屬該行覆蓋同業中最佳，為短期市況波動提供緩衝，支持股價表現。(cy/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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