《大行報告》瑞銀降華虹(01347.HK)目標價至15元 下調盈測

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瑞銀發表研究報告指，華虹半導體(01347.HK)第三季銷售收入按季下跌10%至5.69億美元，僅達到經營指引的下限，其中MCU、智能卡集成電路(IC)、NOR型閃存芯片、邏輯及其他電源管理(PMIC)產品的下降，被IGBT及超級接面結構業務的增長略微抵銷。 該行指出，由於終端需求持續低迷，華虹旗下無錫12英寸晶圓廠產能利用率從第二季的93%大幅下降至第三季的78%，估計公司整體產品平均售價按季下降約10%，其中8英寸按季下降7%，12英寸下降12%，加上折舊成本上升，拖累毛利率降至16.1%的指引下限。 考慮到華虹在庫存水平較高的中國客戶及消費者市場的佔比較大，瑞銀預期今年下半年至明年上半年其表現將較其他代工同行遜色，將今年全年收入預測下調至按年跌6%，明年預測下跌3%，今明兩年毛利率預測亦降至21%及14.7%，每股盈利預測下調4%及24%。 瑞銀預期投資者會對華虹的疲軟業績作出負面反應，維持「沽售」評級，目標價從15.5元下調至15元。(gc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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