交銀國際降龍源電力(00916)目標價19%至8.57元 維持「買入」

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<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告指，龍源電力(00916)目前估值已低於宣布回A前7倍預測市盈率，相信已充分反映對收購母公司資產較預期緩慢。該行將公司估值標準由2023年10倍預測市盈率下調至8.4倍，目標價下調19%至8.57港元，原為10.62港元。

該行認為，目前在公司自建項目及有效控制營運成本推動業績下，帶動內生增長，進而提升估值，此次中報或將成為市場情緒從過度悲觀過渡至理性的開始，維持「買入」評級。

報告指，公司中期盈利同比增長19%至50.3億元人民幣，優於市場預期的中高單位數增長。該行預計2023年公司能完成5.5吉瓦的的新增裝機。 (LF)

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