交銀國際料龍源電力(00916)中期估值提升 維持目標價8.57元

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,維持龍源電力(00916)「買入」評級及8.57港元的目標價。報告指,該集團第三季盈利年增21.8%至12.5億元人民幣,略高於該行預期。

綜合公司就收購母公司資產及回購的看法,該行認為投資者的預期將會有所改變。短期內H股因回購事件的alpha將會減弱。收購母公司資產一事上,在中期(未來3至12個月)應較短期(3個月內)有確定的估值提升機會。 (LF)